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身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

2020-9-1 16:30 热度: 70 责编:一朵梨花压海棠

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

作者:挖数

银河证券宁波解放南路营业部 是中国股市1995-2005年的传奇,2003年2月15日,《中国证券报》曾在头版刊发《涨停板敢死队》一文,曝光该营业部的操作手法。

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1996年12月26日起,中国股市开始设定每日不超过10%的涨跌停板,以限制股市的剧烈波动,上有政策下有对策,当时市场上开始出现形式多样的涨停板玩法。

宁波敢死队就是其中最顶尖的玩家,当某一只股票出现特大利好并即将触及10%的涨停板时,敢死队的操盘手会下一个大买单,将卖单全部封住一直到停盘,形成抢单的局面,吸引众多散户入场,第二天趁股票被散户抢购股价继续推升时悄悄卖出,迅速盈利,然后再寻找下一个猎物以同样方式进场。

2002年解放南路营业部的交易量为90多亿,一家营业部就占了整个宁波股票基金交易量的7.8%,经过媒体报道,当时宁波敢死队几乎成为全体股民的偶像,以至于市场上出现 “炒股不跟解放南,便是神仙也枉然” 的说法。

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当年位于该营业部4楼贵宾室有三大高手,营业部绝大部分成交量都来自他们,而其中的1号人物叫徐翔

1、初出茅庐

徐翔1978年出生于宁波一个普通人家,父母经营着一个烟酒商店,1993年徐翔高中毕业,放弃高考跑去当的哥,跟表哥马信琪合开一辆夏利牌的出租车。

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生90年代宁波街区

当时的股市正值热火朝天之际,受赚快钱的诱惑,徐翔表哥卖了出租车,徐翔也从家人处借来3万块,二人迅速把钱投入了股市。

3万块很快就亏光了,徐翔又从表哥家人那里筹集了10万元,后面陆续赚到一些钱,也替别人炒股,到了1997年底其手中操盘的资金滚到了大概300万左右,虽然资金量已经不小,但那时的徐翔还没什么名气,直到1999年的5月。

2、一字断魂刀

中国股市有个著名的 “五一九行情” ,指从1999年5月19日开始大盘走出了一波凌厉的升势,在不到2个月时间,上证指数从1100点开始,最高摸到1725点,涨幅超过50%,众多股票被炒作到一个匪夷所思的高度,而后大盘不断创新高,并于2001年6月14日达到最高点的2245.44点,持续了整整2年的大牛市。

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生90年代股票营业所

徐翔团队正是在这波牛市中,以著名的封涨停的打法,在股市中赚取了上千万,完成了原始的财富积累。

当时宁波的股民经常聚在一起讨论徐翔的 “一字断魂刀” ,这是徐翔独创的卖出股票的手法,即前一个交易日尾盘快速拉升至涨停后,次日早盘再次快速拉高,然后以低于现价3-7%的价格卖出,价格瞬间掉下时会吸引众多买盘,趁散户疯狂吃进时将股票全部卖出,等到空仓时股票的当天价格保持不动,在K线图上显示 “一” 的字样,其高超的操盘技巧可见一斑。

据纽约时报报道,当时徐翔在宁波当地是神一般的存在,甚至成为两大上海黑帮抢夺的对象,后来被中国一个臭名昭著的黑帮头目调停,这个插曲后面成为一系列香港黑社会电影的题材。

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电影窃听风云2

3、无趣的人

当时的徐翔没什么人脉,勤奋是其成功的唯一特点,据《钱江晚报》报道,为摸透强势股的脾气,徐翔等人在3个月内画了足足3千张图纸进行分析,又经过一段时间的摸索,渐渐总结出 “涨停板八大原则” 作为操盘秘诀。

据徐翔妻子应莹的说法,徐翔很早就喜欢看巴菲特、索罗斯等投资方面的书籍,很多书都翻烂了,当时跟朋友一起去香港购物,别人买了一堆衣服,而徐翔却捧回来一堆股票分析的书籍。

身边人回忆,徐翔一直保持普通人的习惯,除了在营业部4楼炒股,他几乎没有个人生活。

在已有300万资金时,徐翔买的唯一奢侈品就是2套价值数千元的雅戈尔西服

2004年,宁波南苑一家饭店里举行了一场盛大的婚礼,江浙不少游资界大佬都到场,宾客给新朗准备了一份礼物,那是一尊索罗斯的小铜像,上面刻着五个字 “东方索罗斯” ,27岁的新郎很高兴,他对新娘说:我的理想,就是有一天能和索罗斯对决!

当时的新郎就是徐翔,新娘是当时解放南路营业部的出纳应莹。

2005年7月的一天,应莹临产被送入产房,徐翔并没有去陪伴,而是在电脑前盯盘,当得知儿子出生时,他对着电脑手舞足蹈。

在徐翔拥有过亿资金时,他还和父母一起住在走过去解放南营业部只有20分钟的孔雀小区

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宁波孔雀小区

4、血洗上海滩

到了2004年,徐翔的资金量已经达到了数亿,分仓在所难免,于是他和朋友悄然赶到上海,国泰君安江苏路营业部从此成为其主战场。

在2007-2008年的A股大牛市中,徐翔成功把资金量滚到了百亿左右,2009年,徐翔决定成立泽熙私募基金

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

从技术至上的短线游资到阳光私募,是两种截然不同的概念和思路,这意味着徐翔需要从纯粹的技术派,转型到人脉积累和企业经营,是什么让徐翔有这样的转变?

导火索就在于2008年1月,徐翔死党周建明因涉嫌虚假申报操纵股票被证监会查处,这迫使徐翔需要尽快浮出水面,在合规上迈出大胆的一步,同时通过管理一些大人物的资金来获得相应的庇护。

2010年三月泽熙发行了第一期基金-泽熙瑞金1号,规模10亿,成立三个月该基金就拿到了25.47%的收益率,市场人士均啧啧称奇。

媒体收集了2010-2015年泽熙买过的牛股

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这些股票都在短期之内大幅上涨,翻出上述第一支股票莱宝高科

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可以看到股价在短短1个月内从21迅速拉升到50,幅度达238%

泽熙出货后,股价从此进入了下跌通道,再没翻过身。

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将其2010-2011买的几支股票在2010年的K线图都拉出,如出一辙的快速拉升。

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2010年泽熙一期大获全胜,全年斩获71.35%的收益,而当年上证指数却从3289掉到了2808,跌幅达15%,如此更让泽熙名声大噪。

5、风格转变

自从徐翔2009年转变成阳光私募后,他的投资风格有了明显的转变,从之前的纯技术地追涨停板,变成更多通过和公司管理层合谋来赚钱,比如2010年与华丽家族原董事长的合谋减持大戏。

2019年中国经营网有过详细的报道:

2010年10月,华丽家族董事长王伟林为解决资金困难,决定套现华丽家族的股票,于是找到了徐翔,徐翔答应接盘。

双方商定减持底价每股16元,徐翔收取减持总金额2%的管理费。

在二者密谋下,2010年12月20日起,徐翔开始控制泽熙的产品购买华丽家族股票,一直到2011年8月9日,将华丽家族的股票价格拉升了73.75%

而王伟林则控制华丽家族披露了2个利好消息,包括2011年6月25日的收购海泰投资有限公司100%股权和旗下研发的乙克项目,以此涉足生物医药行业,以及同年7月15日的向全体股东每10股送红股6股,并派发现金红利0.7元。

在利好刺激下,散户大量买入华丽家族股票,而王伟林则大幅减持,最终成功套现了12.35亿元

在第二个利好公告发布的当日,徐翔控制的泽熙也大量抛售了之前为拉升股价而买入的股票,为掩人耳目,抛售过程中伴有大量竞价买入行为。

通过华丽家族这个项目,徐翔在短短8个月内获利1亿5千万

以下是徐翔被捕后披露的在13家上市公司的获利情况。

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6、疯狂买房

2005年徐翔和妻子搬到上海时,就在上海的楼王-汤臣一品买了一套房子。

该楼盘于2005年开盘,一共4栋,2栋40层和2栋44层,最小的套间都有434平方米,楼盘距离黄浦江仅有50米,真正的一线江景,其开售时的价格就达到11万/平方米,被誉为中国第一豪宅。

自2005年开盘到2009年初,这里仅卖出4套房,徐翔是其中之一,其财力可见一斑,从维基百科可查到4个知名户主,徐翔居首。

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徐翔平日上班就在汤臣一品对面的东亚银行大厦,午饭在距离东亚银行500米左右的国金中心,这就是他主要的活动范围。

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2014年,徐翔又斥资7千万在宁波高档小区新海景花园买入4套联排别墅。

买房这些钱对于他上百亿的身家来说都是九牛一毛。

7、引起证监会注意

到2012年底,泽熙管理的资金规模突破100亿元,在当时国内位于第二名,仅次于重阳投资。

在2011年至2014年有连续业绩记录的491支私募基金中,泽熙的产品包揽了前三甲,泽熙3期以535.94%的收益率位居私募榜首,泽熙1号和泽熙5号分别以361.25%和181.32%居第二和第三。

以下是媒体记录的2015年泽熙产品的收益,当时在各大电视台都有广泛报道。

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

泽熙有30多个研究员主要做行业调研,据一位曾在泽熙工作过的人描述,徐翔的一天是这样度过的:

每天一早,泽熙开始晨会,每位研究员汇报市场信息和公司情况,开盘后进入交易室,交易时间绝不离开盘面,中午一般与卖方研究员共进午餐,下午继续交易,收盘后又是一到两场路演,晚上复盘和研究股票。徐翔每天研究股市超过12小时,几乎没有娱乐和其他爱好。

2014年11月,徐翔把工作重心从上海转到北京,在外资投行林立的英蓝国际金融中心设立了泽熙北京分公司,这里离中国证监会所在的金融街富凯大厦仅800米,徐翔周一到四在北京工作,周五坐高铁回上海。

自2014年起,市场就一直传出徐翔被证监会调查的消息。

2014年中期,泽熙重仓的宁波联合被证监会点名。

2014年5月,泽熙因卷入东方锆业的重组交易而被证监会调查。

2014年12月19日,证监会通报了18只股票涉嫌市场操纵,其中最引人注目的是宁波联合,该股票的第二大流通股东正是徐翔,2014年4月的股东大会上,徐翔曾提议宁波联合实施高送转,但最终被股东会否决,市场人士质疑此举是为了将股价炒高后卖出。

而正式对徐翔有大动作的是2015年的夏天,当时中国股市开始大跌,大盘从2015年6月15日最高点的5178,短短2个月,跌到2015年8月26日最低的2850,跌幅达45%

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

大跌之下仍能赚钱的泽熙顿时成为众矢之的,还没等证监会动手,上海公安部门已经介入。

8、被捕

2015年11月1日星期天上午的10点33分,宁波交警在官方微博上发布了一个轻描淡写的消息,“由于突发流量控制,G15高速公路杭州湾跨海大桥所有出入口已关闭。”

在那个周末,作为中国最富有的人之一,徐翔前往宁波老家,参加祖母的百岁生日聚会,当时祖母还住在徐翔当时在宁波住的孔雀小区里。

早上10点半,徐翔收到警报:当局将来找他

徐翔立刻离开聚会,驾车狂奔上G15高速公路前往上海,他并不知道警察早已封锁了高速公路,正对他摆开请君入瓮的架势。

当他到了桥上,警察立刻将他的车拦下,那天夜里,网上疯传一张照片,那成了徐翔第一次在公众场合露面的照片,照片中徐翔穿着阿玛尼的白色外套,戴着无框眼镜,头发杂乱,眼神有点茫然。

身家200亿到入狱,中国股神的悲壮人生

9、判决

2017年1月23日,在被关押了447天后,徐翔终于迎来了对他的判决,青岛市中级人民法院一审宣判:主犯徐翔判有期徒刑5年6个月,同时没收犯罪所得90亿元,并处罚金110亿元,罚金数额之大堪称中国历史之最。

根据媒体整理,徐翔当时的资产共有3处,120多亿的信托现金、汤臣一品等房产若干套、证券等资产共合82.4亿元,总共200多亿,判决后其房产和办公室大都被查封。

2019年8月7日,一个名叫应莹的公众号诞生了,第一篇文章叫做《应莹:关于离婚案的一点说明》,从各种细节证实该文章的作者正是徐翔的妻子应莹。

文章述说了因法院对徐翔资产的甄别问题迟迟没有进展,导致其父母兄长甚至朋友们的资产都遭到冻结,因此她希望与徐翔解除婚姻关系,站在一个离婚妻子的角度,希望法院能够加速资产的甄别速度。

后来该公众号于19年11月和12月又分别发了文章,但截至今天(2020年4月8日)媒体都没有任何关于徐翔资产的新闻曝出。

据新京报透露,徐翔将于2021年7月8日刑满出狱,距离本文发稿仅有1年3个月,不知其出狱后,是否会继续搅动乾坤。

参考资料:

纽约时报《The Fall of China's Hedge-Fund King》

中国经营网《华丽家族原董事长的合谋减持大戏》

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